费尔南多是一位遭流放的老共和党人，阔别35年后回到了想象中的小镇特雷斯卡巴纳斯。奥罗拉是小镇上一位魅力十足的年轻教师，却遭到固执邻居们的排斥，他们觉得她的教学方法是导致学生“堕落”的“危险”源头。胡安是她十三岁且聪慧的学生，为了逃离现实，在青少年幻想构建的想象世界里寻求慰藉。这部电影讲述了费尔南多、奥罗拉和胡安之间那看似不可能的爱情故事。