兽医郝运（陈赫 饰）在一场猫咪配种事故中，意外发现了转化者的存在。动物管理局将郝运带走，尝试多种办法都无法消除他的相关记忆，只能迫使他加入动物管理局。此后，郝运与战斗力强悍的吴爱爱（王子文 饰）结成搭档，着手处理一桩桩动物案件，由此揭开了一个庞大且神秘的都市精灵世界的序幕。