60岁的吴允宰一生都在马戏团度过，他在一月份找到了一月曲艺团。曲艺团里，彼此相爱的智惠和河明热情地迎接了允宰。团员中，有背负着与非马戏团成员男友分手宿命的石伊奈。智惠遭遇了不幸，她被强奸后在走钢丝时坠落。尽管充满了这样的悲剧，曲艺团的演出却获得了成功。然而，团长因病离世，新团长光表接管了团体。新团长和团员之间产生了矛盾，团员们因得不到认可而感到悲伤。智惠离开了曲艺团成为了一名陪酒女，允宰在舞台下的幕布后结束了自己的生命。河明和智惠从允宰的离世中领悟了人生。