公安局侦察员跟踪一名可疑妇女，发现她和敌特人员有往来。侦察科长李巍身着便衣拜访了她的丈夫，了解到其丈夫是原国民党军官陈希章。台湾派遣来的特务赵天明组织了反共救国军，四处招募人员，多次派人邀请陈希章加入，还派了得力助手陆文彪前去相邀。不过陈希章不想再和他们搅在一起，就派妻子到特务赵天明那里去拒绝，结果被公安局察觉。李巍告知陈希章，要答应他们出山，并让陈希章把自己引荐给反共救国军司令赵天明。 反共救国军成立还打算请陶一雄（代号黑熊）出山，因为他在解放前夕秘密藏了一批军火。然而陶一雄已被人民政府抓捕。于是李巍就以陶一雄的身份打入敌人内部。为了获取这批军火，各方敌人都争着拉拢李巍。但李巍并不知道军火的下落，而且此时陶一雄从监狱逃走了，李巍便去找陶一雄手下知晓内情的军官费五打听军火下落。可费五已被陶一雄杀害。 女特务金珊原本是解放军士兵，济南战役前，她和几个女兵违反纪律私自外出，被国民党军队抓获，其他人都遇害了，她则叛变投敌……