乾隆年间，方世玉随父亲方德押送丝绸去杭州参加集会。杭州恶霸雷老虎在集会上看到从崖城一路卖艺来到此地的秋氏父女，欲强抢秋家女儿秋茗，还打死了秋父。方世玉路见不平出手阻止，反倒将雷老虎打死。雷老虎的妻子李小环得知后带人寻报仇，方世玉寡不敌众坠入悬崖。为不连累方家，他和秋茗改名换姓暂留在崖城制衣店。然而在崖城的日子也不安宁，以段五为首的崖城保安队掌控着崖城人的命运，他们不仅到处欺行霸市，还与常年盘踞崖城、以张锦洪为首的悍匪相互勾结，崖城百姓深受其害。方世玉与秋茗互生感情，二人联手把段五保安队打得落花流水，同时方世玉被百姓推举为新任保安队长，打算与张锦洪展开抗争。