北宋时期，边境外饱受塞外军队侵扰，国内又遭遇旱灾，粮食歉收，犯罪事件频发。此时天空出现奇异天象，紫月高悬。一些恶人便以紫月为幌子，在各地肆意行凶作恶。包拯接下命令，对紫月团伙展开严密调查，在破案过程中层层抽丝剥茧。最终，紫月异象消失，包拯和展昭携手合作，成功将紫月团伙一网打尽，让世间恢复了太平。