该剧情改编自冯嘉的同名小说。故事发生在三十年代初的云南边境，黑社会头子余康福与武林高手杜文是生死之交。余康福只身寻至杜文藏身的中缅边境荒凉村寨，带着杜文唯一幸存的骨血阿华，和途中结识的美丽姑娘芭姬逃离这虎狼之地。一路上，他们遭遇恐怖陷阱，刀光剑影间鲜血飞溅。在月光下的小河边，有着原始而纯真的爱情。村寨头儿的女儿在和司马洛比武时，豪放地倾倒在硬汉中，展现出古老的民族风情。这里有执着纯洁的爱情、野蛮凶残的格斗、愚昧远古的生活，充满了人性的爱与恨。