故事发生在1950年前后的上海，新中国第一代公安战士与妄图颠覆新中国的蒋介石特务展开激烈斗争。故事聚焦于一位旧时期小警察，他虽智商颇高，但在旧社会郁郁不得志，在新中国获得自新机会并不断成长。他与一位经验丰富的中共老特工联手，共同应对特务的阴谋诡计。