多年未返乡的小镇青年“轩”回到故乡，参加暗恋对象的葬礼。回到家后，母亲埋怨他依旧一心想当导演，生活过得一塌糊涂，恨铁不成钢地撕掉了他的海报。轩愤怒不已，冲出门去，在湘鄂边大市场一个不知名角落的烧烤店，遇见了被县里人称作“疯婆娘”的刘玲。起初，轩和刘玲彼此戒备，交流也牛头不对马嘴，后来两人渐渐敞开心扉，聊起彼此的过往、爱情和理想。在日出前的几个小时里，两颗心相互吸引、相互感动，最后刘玲在轩的注视下，在晚风中翩翩起舞。度过这个奇妙的夜晚后，刘玲决定离开这座城市，轩也对生活有了新的认识。