医术高超的医生萨列瓦托尔进行了一项大胆实验，他把鲨鱼的腮移植到一位印第安男孩身上，使男孩拥有了在水下自由呼吸的特异功能。邪恶贪婪的船主佐利达抓住男孩，让他沦为奴隶，逼迫其前往海底为自己开采珍珠。时间一长，不堪剥削的男孩逃走，躲到了萨列瓦托尔家中。同样是佐利达雇工的巴里塔扎尔惊讶地发现，男孩竟是自己失散多年的孩子，于是她向法院提起诉讼，希望男孩能回到自己身边。