解放前，一位为逃婚离开故土的漂泊者在南行途中，邂逅了抬滑竿的大汉与小伙子、嗜烟如命的大足女人及其女儿花鼓女，还有老算命先生这五人。然而，一群灰衣军汉突然将他们六人围住，抢走了大足女人和花鼓女。漂泊者、大汉和小伙子只能继续艰难前行，来到了中缅交界处的克钦山。大汉和小伙子把鸦片装进滑竿，企图连夜走私偷渡，结果被缅甸“扁达”抓获。漂泊者身无分文，无奈之下在茅草地客店当起了只吃饭没工钱的小伙计。在这里，他再次遇到了从军人处逃脱的大足女人和花鼓女，还对花鼓女萌生了朦胧的爱意。天气转好后，大足女人和花鼓女又启程去寻找失散的亲人。一天晚上，一名到边境查路的英国人来客店投宿，提出让女人陪宿的无理要求，还与漂泊者和老板发生了冲突。争斗中，客店燃起大火被烧毁，漂泊者只好再次漫无目的地漂泊。后来，他在瞎子客店碰到了已经成亲的花鼓女和大汉，最终，漂泊者和小伙子踏上了回家的路。