二战结束后，爱沙尼亚的森林中活跃着许多武装组织——“森林兄弟”，他们持续与共产主义作斗争。苏联秘密警察向这些武装组织派遣了间谍。这些间谍行动处于高度保密状态，以至于没有人确切知道谁是间谍。这就像是一场猫捉老鼠的游戏，各方都在等待对方露出破绽。值得一提的是，这是一部具有恰当道德寓意的苏联间谍电影。