一个歌舞伎剧团旅行来到日本南部的一个小海港。剧团的老团长岚驹十郎去看望他的老情人阿芳和他们的儿子阿清，岚驹十郎不愿意让阿清知道这层父子关系，他在剧团的情人为了羞辱他，让年轻的女演员加代去勾引阿清，两人却一见钟情。