郡山市高校音乐教师新田司、唱片店老板的女儿渡部昭子、医院院长宫原以及在国铁郡山工厂工作的楠等人组成的团体主办的音乐会，因未向当地暴力团伙桥本组打招呼，遭到骚扰，计划最终泡汤。与此同时，新田担任顾问的高校音乐部成员手中的小号和圆号被不良少年太田圭介抢走。另一方面，郡山警察署负责暴力犯罪的黑住、矢部刑警获取到东京大暴力团伙一心会即将进驻郡山的情报，为阻止其进驻并剿灭当地暴力团伙桥本组，他们开始行动。桥本组为对抗一心会进驻、保存实力并躲避警方追查，派圭介归还了高校学生的乐器。此时，亏损严重的音乐会召开了反省会，新田、昭子、宫原、楠等人决定举办一场规模更大的音乐会来弥补上次的亏损。几天后，新田参加了研修会……