五百年前，邪姬（邱月清 饰）被高僧藏生大师的心脏镇压，无法为非作歹。如今期限已至，重出江湖的邪姬妄图夺走魔君之女彩衣（周慧敏 饰），以此增强魔力、报仇雪恨。微波派掌门白眉师太早有预见，多年前便将彩衣收归门下，并隐瞒其真实身份。 白眉师太看中阳年阳月阳日出生的极阳之人廖震（倪震 饰），期望他能压制彩衣日益显现的魔性。然而，婚期将至，廖震却离家出走，拜入传真派学道。与此同时，传真派弟子丘处南（冯淬帆 饰）和邓天光（楼南光 饰）正在追求白眉师太的徒弟敏儿（张敏 饰）和阿燕（司马燕 饰）。廖震和彩衣在彼此身份未知的情况下邂逅，相处过程中，竟萌生了真挚的感情。