战国时代，忍者之乡伊贺之里内，以百地三太夫为首的百池党和藤村长门统领的藤林组正在进行势力争夺。伊贺设有下忍培养所，会从异国掳来幼童，持续训练出合格忍者来补充战力。少年忍者渡和老爷子一同加入了百池党，他天赋出众的忍术让三太夫和大干部音羽城户都大为惊叹。某天，渡结识了心地善良的少年忍者葛，二人结下了深厚的友谊。葛有个美貌的姐姐露雪，她为了能和恋人新次郎成婚，必须遵守杀死五月雨城主这一残酷戒律。但五月雨城由武田家精锐忍者“伊贺崎六人众”守护，实力差距悬殊的他们难以抗衡。新次郎幸运地被老爷子救了下来，露雪却不幸遭受吊刑而死。为了给姐姐报仇，葛和渡潜入城中，意外发现了藤林组大干部楯冈道顺及其部下。原来，三太夫和长门暗中勾结，为了巩固权力虚构敌人，用严苛的戒律约束下忍。得知真正凶手的葛摆脱追兵后杀入藤林组，虽然成功杀掉了长门，但自己也与之同归于尽。与此同时，渡和老爷子、新次郎通过密道奇袭百地三太夫。临终前...